n el París ocupado por los nazis, la mayoría de los franceses actúan con cautela, pero el cantante de un club nocturno gay, Yves Lacroix, se pone en el punto de mira con cada actuación. Como veterano de la condenada defensa de Francia, superviviente de un campo de prisioneros y "degenerado", sabe que es un objetivo. Su cómico personaje escénico oculta un corazón avergonzado y enfadado y un miedo desgarrador por una hermana metida en la Resistencia.
Sin embargo, Yves asciende en la jerarquía de la vida nocturna parisina hasta convertirse en una estrella, atrayendo la atención -y la protección- del oberst nazi Heinrich von Starck. Para complicar aún más las cosas, la ingenua adoración de Yves por parte del joven soldado de infantería Falk Harfner pone en peligro todo aquello por lo que ha trabajado. También lo hace el ideólogo Ario von Grimmstein, rival de von Starck, que ve en Yves algo "un poco de judío".
Cuando una ocurrencia mal elegida puede significar la tortura a manos de la Gestapo, ser el aclamado Ruiseñor de París puede costarle a Yves su música y su vida.